Сторона 1

1. Дни бегут

2. Бессмертный бес

3. Черный карлик

4. 14-е июля

5. Игуменья

6. Сумасшедший маэстро

7. Китеж

Сторона 2

8. Ваши пальцы пахнут ладаном

9. Снежная колыбельная

10. Злые духи "La Nuit de Noel"

11. Китайская акварель

12. Сумасшедший шарманщик

13. Ты успокой меня

14. Минуточка

15. Только раз бывают в жизни встречи

Музыка А. Вертинского
Слова А. Вертинского (1, 5, 7, 8, 10, 12–14), Ф. Сологуба (2), Тэффи (3), М. Волошина (4), В. Маяковского (6), Н. Гумилева (11), П. Германа (15), неизвестного автора (9)

Переписи с пластинок зарубежных фирм 1920-1930-х годов
Москва. Мелодия 1989 год