Сторона 1

1. РАЗЛУКИ (Вас. Харитонов)

2. ЗА ЛЮБИМЫХ НЕВЕСТ (А. Днепров)

3. ЧТО СПЕРВА, ЧТО ПОТОМ (А. Днепров)

4. НЕ ПОЙДУ ИСКАТЬ (Д. Тухманов)

Сторона 2

Аранжировки А. Днепрова

5. В СИНЕМ СУМРАКЕ (АНАТОЛИЙ ДНЕПРОВ)

6. ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО ТЕБЯ (А. Днепров)

7. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ (Вас. Харитонов)

8. НЕ ЗАБЫВАЙ (Д. Тухманов)

Аранжировки А. Днепрова, Анатолий Днепров - вокал, синтезаторы; Сергей Гурбелошвили - саксофон (1, 2, 8)
Москва. Мелодия, 1989.