Сторона 1
1. Будет свет (У. Алендер, И. Гаршнек, Я. Ныгисто - У. Алендер, пер. И. Макарова)
2. Белизна (У. Алендер - И. Макаров)
3. Дети солнца (муз. и сл. Я. Ныгисто, пер. И. Макарова)
4. Гроза (И. Гаршнек - И. Макаров)
5. Предчувствие зимы (И. Гаршнек - И. Макаров)
6. Светлый край (Я. Ныгисто - Д. Карева, пер. И. Макарова)
Сторона 2
7. В чужом городе (Т. Рулль - И. Мкаров)
8. Сорванные цветы (И. Гаршнек - Х. Руннел, пер. И. Макарова)
9. Киногород (И. Гаршнек - И. Макаров)
10. По ту сторону вод (У. Алендер - Л. Хайнсалу)
11. Лебединая песня (И. Гаршнек - И. Макаров)
12. Пусть будет всё (У. Алендер - И. Макаров)
Запись 1987 г. Рига, 1989. Мелодия