Сторона 1

1. Искушение (В.Пономарёва) - 10:40 ;

2. Полнолуние (В. Пономарёва - М. Пекарский) - 8:55 ;

М. Пекарский, А. Суворов, Д. Лазарев, Н. Льговский, А. Винец, ударные

Сторона 2

3. На третий день (В. Пономарёва - С. Летов - В. Макаров - М. Юденич) - 4:50 ;

С. Летов, саксофон, бас - кларнет

В. Макаров, виолончель

М. Юденич, ударные

4. Блики (В. Пономарёва) - 4:00 ;

С. Летов, язычковые

В. Лазерсон, флейта

5. Птица печали (В. Пономарёва) - 7:00 ;

С. Летов, флейта

В. Макаров, виолончель

6. Воспоминание (В. Пономарёва) - 5:23.

Запись 1988 г.
Москва. Мелодия, 1989