Сторона 1

1. Взгляд твоих чёрных очей (Н. Зубов - И. Железко)

2. Нет, нет, не хочу (В. Кейль - А. Сурин)

3. Не спрашивай (А. Шусер - А. Пушкин)

4. Верная, манерная (цыганская народная песня)

5. Джиндём мэ прэ почта (Служил я на почте) (Ф. Садовский)

6. О, дывэс (О, день) (цыганская народная песня)

7. Кашака манная (цыганская народная песня)

8. Я не скажу тебе (О. де Бове, обр. Б.Прозоровского - Н.Белов)

Сторона 2

9. Мы долго шли рядом (А. Балабанов - Д. Цертелев)

10. Я так любила вас (А. Давыдов - Н. Греков)

11. Две гитары (обр. Н. Васильева - Ап. Григорьев)

12. Слушайте, если хотите (А. Денисьев)

13. Если сердце просит увлеченья (анонимы)

14. Я вас любил (М. Шишкин - Г. Хрущов-Сокольников)

15. Трын-трава (цыганская народная песня)

16. Ой, нэ-нэ (цыганская народная песня)

Алексей Кузьмин - гитара

Запись 1968 г.
Ленинград, 1989. Мелодия