Сторона 1
1. Бедный работник с мельницы
Сказочник - Ю. Пузырев Мельник - Р. Суховерко Ганс - А. Борзунов Работник 1-й - И. Верник Работник 2-й - А. Стариков Кошечка - Е. Райкина
Сторона 2
2. Лесная избушка
Сказочник - А. Борзунов Дровосек - Ю. Пузырев Старшая дочь - Б. Захарова Младшая дочь - Е. Райкина Старик, Королевич - П. Смидович Жена - Л. Стриженова Инсценировки Г. Глуховой Рига, 1987. Мелодия