Сторона 1

1. Курский фанк (Традиционная песня Курской области. Новая музыка Пола Хэлли, Оскара Кастро-Невеса и Пола Уинтера)

2. Трава моя, травушка (Традиционная казачья песня. Новая музыка Пола Хэлли, Юджина Фризена и Пола Уинтера)

3. Kyrie (Пол Хэлли)

4. Растопилася парна баенка (Традиционная свадебная песня Пскова. Новая музыка Пола Хэлли, Юджина Фризена и Пола Уинтера)

5. Песня для мира (Традиционная песня для свирели Курской области. Новая музыка Пола Хэлли)

Сторона 2

6. Под Белгородом (Традиционная песня Белгородской области. Новая музыка Оскара Кастро-Невеса, Пола Хэлли, Юджина Фризена и Пола Уинтера)

7. Озеро (Пол Хэлли)

8. Эпическая песня (Традиционная казачья песня. Новая музыка Оскара Кастро-Невеса и Пола Уинтера)

9. Зеленые сны (Традиционная свадебная песня Белгородской области. Новая музыка Пола Хэлли, Юджина Фризена и Пола Уинтера)

10. Уж ты, сад, ты мой сад (Традиционная русская песня. Английский текст Пола Хэлли и Пола Уинтера)

Записано в Нью-Йорке в апреле, мае, июне 1987 года
Москва. Мелодия, 1989 год.