Сторона 1

1. Я НЕ ПОНИМАЮ, ЧТО СО МНОЙ (Л. Палей) — 4 00

2. ВОЗВРАЩАЙСЯ — 4.15

3. ДЫМ — 2.30

4. ДВА КОТА — 3.27

5. МИЛЫЙ — 3.00 (Р. Лисиц)

Сторона 2

6. БИЛЕТ НА БАЛЕТ (Р. Лисиц) — 4.12

7. КУД-КУДА (А. Кришта) — 3.30

8. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА (Р. Лисиц) — 2.45

9. ХОДИМ ПО ПАРИЖУ (С. Данилов) —4.20

10. МАЛО ЛИ (Р. Лисиц) — 3.00

Игорь Корнелюк, пение, синтезаторы, компьютеры, фортепиано (8) Евгений Александров, пение (4)
Елена Спиридонова, пение (5) Александр Бойчук, саксофон (7)
Ленинград. Мелодия, 1989.