Сторона 1

1. Фестиваль песни в Сопоте в августе 1969 г.

2. Петербургский романс

3. Баллада о вечном огне

4. Засыпая и просыпаясь

5. Новый год

6. Ещё раз о чёрте

Сторона 2

7. Баллада о стариках, с которыми автор вместе находился в профсоюзном кардиологическом санатории

8. Мальчик с дудочкой тростниковой (посвящается моей матери)

9. Признание в любви

10. После вечеринки

11. Когда я вернусь...

Исполняет автор в собственном сопровождении на гитаре
Архивные записи 1967-1974 гг.
Ленинград, 1989. Мелодия