Сторона 1

1. ДАВАЙТЕ НАЧНЕМ (Дж. Денвер) — 5.55 Джон Денвер, Александр Градский, хор, оркестр

2. ЩИТ И МЕЧ (А. Большаков — А. Елин) — 4.50 Группа «Мастер»

3. ЗАЧЕМ РОДИЛСЯ ТЫ? (Е. Хавтан — И. Понизовскнн, Ж. Агузарова) — 3.40 Группа «Браво»

4. ПЕСЧАНАЯ СТРАНА (музыка и слова А. Шкуратова, перевод Ю. Ивановой) — 4.25 Группа «Аттракцион»

Сторона 2

5. НА СЛУЖБЕ СИЛЫ ЗЛА (В. Дубинин, В. Холстинин — М. Пушкина) — 7.06 Группа «Ария»

6. ШАР ЦВЕТА ХАКИ (музыка и слова В. Бутусова) — 2.41 Группа «Наутилус Помпилиус»

7. КТО ПОДНИМЕТ МЕЧ (А. Новиков — А. Елин) — 3.46 Группа «Тайм-аут»

8. ЗАМЫКАЯ КРУГ (К.Кельми — М.Пушкина) — 5.04 «Рок-Ателье» Криса Кельми и группа ведущих советских рок-музыкантов

На английском языке (1, 4)
Москва. Мелодия, 1988.