Сторона 1

1. Жигули, старинная волжская песня (Обработка В. Козина)

2. Колечки бирюзовые, Цыганская таборная

3. Всем ты, молодец, хорош (В. Козин - И. Уткин)

4. Но я знаю, ты любишь другого (С. Чарский - В. Мятлева)

5. Ковыль (С. Заславский - Изаи)

6. Шел отряд (В. Козин, А. Волков - С. Болотин, Т. Сикорская)

7. Снова пою (В. Семенов)

Сторона 2

8. Широка в полях дорога (М. Николаевский - автор слов неизвестен)

9. Верная, манерная (цыганская песня с напева В. Козиной-Ильинской)

10. Улыбнись, родная (Б. Фомин - П. Герман)

11. Скучно, грустно (Е. Поляков)

12. Прочь, печаль (Я. Пригожий - В. Яковлев)

13. Милая (Я. Пригожий)

14. Прощай, мой табор (Б. Прозоровский - В. Маковский)

А. Покрасс, фортепиано (1, 2, 6)
Д. Ашкенази, фортепиано; А. Тимофеев, аккордеон (3)
Д. Ашкенази, фортепиано (4)
Д. Ашкенази, фортепиано; Я. Хаскин, аккордеон (5)
Джаз-оркестр под управлением Н. Игнатьева (7)
Н. Алексеев, В. Сазонов, гитары (8, 9, 11)
Н. Алексеев, В. Сазонов, гитары; Т. Ходорковский, фортепиано (10)
Гавайский ансамбль под управлением Б. Крупышева (12–14)

Архивные записи 1930-1940 года

Москва. Мелодия, 1988 год