Сторона 1

1. Берегись (А. Большаков - А. Кокарева)

2. Руки прочь (А. Грановский - А. Елин)

3. Щит и меч (А. Большаков - А. Елин)

4. Еще раз ночь (К. Покровский - А. Елин)

Сторона 2

5. Воля и разум (А. Большаков - А. Елин)

6. Встань, страх преодолей (А. Большаков - А. Елин)

7. Храни меня (А. Большаков - А. Елин)

8. Кто кого? (А. Большаков - А. Сидоров)

9. Мастер (А. Большаков - А. Якушин)

Михаил Серышев, вокал
Андрей Большаков, гитара
Сергей Попов, гитара
Александр Грановский, бас-гитара
Кирилл Покровский, клавишные
Игорь Молчанов, ударные

Запись 1988 года

Москва. Мелодия, 1988 год