Сторона 1

1. Не вечерняя (цыганская народная песня)

2. Ой, да зазнобило (цыганская народная песня)

3. Расставаясь, она говорила (П. Булахов — Л. Жодейко)

4. Хасиям (цыганская народная песня)

5. Пара гнедых (С. Донауров — А. Апухтин)

6. Серьга (музыка и слова И. Йошки)

7. Замурдынэ, песня из спектакля «Горячая кровь» (музыка С. Бугачевского)

Сторона 2

8. Тумэ ромалэ (цыганская народная песня)

9. Только раз бывают в жизни встречи... (Б. Фомин - П. Герман)

10. Рисев песня из спектакля «Горячая кровь» (музыка С. Бугачевского)

11. Гитара семиструнная (музыка и слова Н. Жемчужного)

12. Вы просите песен (музыка и слова С. Макарова)

13. Очи черные (обработка С. Гердаля - Е. Гребенка)

14. Серды я мангалы (цыганская народная песня)

15. Я вам не говорю (музыка и слова С. Бернарова)

На русском и цыганском (2, 4, 7, 8, 10, 14) языках

ВАЛЕРИЙ АГАФОНОВ, пение, гитара
Дмитрий Тосенко, гитара (2)

Ленинград. Мелодия, 1988