Сторона 1

1. Переступи порог (Д. Варшавский - Д. Варшавский, М. Каренов)

2. Владимирская Русь (Д. Варшавский - А. Шаганов)

3. Жизни рассвет (Д. Варшавский - Д. Варшавский, И. Куприянов)

4. Я ищу (Д. Варшавский - Д. Варшавский, И. Куприянов)

Сторона 2

5. Мой дом (С. Кудишин, И. Куприянов, Д. Варшавский - Д. Варшавский)

6. Звездный водоем (Д. Варшавский - А. Шаганов)

7. Пылает за окном звезда (Д. Варшавский - О. Мандельштам)

8. Незнакомец (Д. Варшавский - М. Каренов)

9. Черный кофе (музыка и слова Д. Варшавского)

Дмитрий Варшавский, вокал, гитара
Игорь Куприянов, бас-гитара, вокал
Сергей Черняков, ударные
Сергей Кудишин, гитара

Запись 1987 год

Москва. Мелодия, 1987 год