Сторона 1

1. Мечтатель (С. Романов)

2. Закодированая дверь (А. Поперечный)

3. Ты пожалеешь (М. Рябинин)

4. Серенада (С. Романов)

Сторона 2

5. На соседней улице (Д. Демин)

6. Третий лишний (С. Романов)

7. Никто не виноват (Л. Дербенев)

8. Шумела синя река (С. Романов)

9. Я другой (Л. Виноградова)

Музыка А. Морозова

Запись 1987 года

Ленинград. Мелодия, 1988 год