Сторона 1

1. П. Смит - Буги - вуги - 3:05 ;

2. Д. Гершвин - Обнимаю тебя / слова И. Гершвина - 2:50 ;

3. С. Оливер - Опус № 1 - 2:55 ;

4. Макхай - На солнечной стороне улицы / слова Д. Филдза - 3:12 ;

5. Ф. Фишер - Чикаго ;

6. Вариации по Т. Дорси - Песня индийского гостя - 2:50 ;

7. Р. Роджерс - Леди - бродяга / слова У. Харта - 2:55 ;

Сторона 1

8. Т. Дорси - Ночь в Судане - 3:15 ;

9. Остин - Покинутая дорога / слова Шилкрета - 4:40 ;

10. Янг - Что ты знаешь, Джо ? - 3:25 ;

11. К. Портер - Любовь на выбор - 2:20 ;

12. К. Портер - Одна из этих вещей - 3:00 ;

13. Вариации по Т. Дорси - Арабский танец - 2:56 ;

14. Вариации по Т. Дорси - Танец Анитры - 2:03.

Аранжировка Т. Дорси (6, 13, 14)

Рига. Мелодия, 1988