Сторона 1
1. Домик (К. Портер) - 2.50
2. Спи, мое бедное сердце (О. Строк) - 3.06
3. Казачья кавалерийская (В. Соловьев-Седой - А. Чуркин) - 3.50
4. Десять дочерей (Е. Жарковский - Л. Квитко) - 4.45
5. Колыбельная (М. Блантер - А. Коваленков) - 3.52
6. Золотой песок (Э. Лесли, Дж. Берк - Э. Утесова) -
Сторона 2
7. Случайный вальс (М. Фрадкин - Е. Долматовский) - 3.47
8. Бомбардировщики (Д. Макхью - С. Болотин, Т. Сикорская) - 3.20
9. Полюбила я парнишку (М. Блантер - М. Исаковский) - 2.55
10. Мой секрет (Л. Утесов - Э. Утесова) - 2.52
11. Всегда (И. Берлин) - 2.33
12. Ночь и день (К. Портер - русский текст Э. Утесовой) - 6.02
Записи 1930-х - 1940-х годов