Сторона 1

1. Около полуночи (Т. Монк)

2. Дни вина и роз (Г. Манчини)

3. Ты - это все (Дж. Керн)

4. Одиночество вместе

5. Блюзетт (Дж."Тутс" Тильманс)

Сторона 2

6. Любовь в Новом Орлеане (Дж. Маллиген)

7. Если бы я был колоколом (Ф. Лессер)

8. Хрустальная тишина (Ч. Корма)

9. Нежно,как при восходе солнца (З. Ромберг)

10. Блюз Tete-A-Tete (Т. Паулус)

Андрей Рябов - гитара (1-10), Тийт Паулус - гитара (1-7, 9, 10)
Ленинград. Мелодия, 1988.