Сторона 1.
1. На братских могилах... ;
2. Звезды ;
3. Мерцал закат ;
4. Она была в Париже ;
5. Татуировка ;
6. Москва - Одесса ;
7. Письмо на выставку ;
8. Ответ на письмо ;
Сторона 2.
9. В далеком созвездии Тау Кита ;
10. Пришельцы ;
11. Бал-маскарад ;
12. Солдаты группы "Центр" ;
13. Йоги ;
14. От скучных шабашей ;
15. Странная сказка ;
16. Вариации на цыганские темы.