Сторона 1.

Зима / слова Е. Баратынского ;

Портрет / слова А. Майкова, из Г. Гейне ;

Мелодия с берегов Ганга / слова А. Майкова ;

Утро / слова А. Фета ;

Четыре романса на слова А. Голенищева-Кутузова :

Люблю я, милая, загадочный твой взор ;

Словно голос листвы ;

Умолкнули села ;

Дитя мое, взгляни.

Сторона 2.

Песня / слова А. Кольцова ;

Со вьюном я хожу / слова народные ;

Восточный романс / слова А. Хомякова;

Когда гляжу / слова А. Хомякова ;

Лотос / слова М. Михайлова, из Г. Гейне ;

Последние цветы / слова А. Пушкина ;

Звезда / слова М. Лермонтова ;

Горные вершины / слова М. Лермонтова.