Составитель М. Крыжановский

Исполняют: авторы в собственном сопровождении на гитаре (1—11, 13, 14, 16—28, 30, 31), Д. Богданов, пение, гитара, Г. Бочкина, пение (7), С. Никитин, С. Смирнов, пение, гитара, Б. Геллер, А. Монахов, С. Хайт, пение (12), А. Городницкий, пение, М. Кане, гитара (15), А. Брунов, пение, гитара (31)

Диск 1

1. Булат Окуджава. Неистов и упрям

2. Михаил Анчаров. Песня про органиста, который в концерте Аллы Соленковой заполнял паузы, пока певица отдыхала

3. Новелла Матвеева. Песнь о "Летучем голландце"

4. Владимир Высоцкий. Сколько чудес за туманами кроется

5. Юлий Ким. Баллада о совести

6. Юрий Визбор. Волейбол на Сретенке

7. Виктор Берковский - Дмитрий Сухарев. Альма-матер

8. Ада Якушева. Ты моё дыхание

9. Александр Дулов - Вероника Тушнова. Ну, пожалуйста

10. Борис Вахнюк. Давайте собираться у стола

11. Леонид Сергеев. Трёхколёсный со звонком - детство

12. Сергей Крылов. Зимняя сказка

13. Вероника Долина. Посвящение Александру Суханову

14. Александр Суханов. Романс старости (из Омара Хайяма)

Диск 2

15. Александр Городницкий. Чистые пруды

16. Юрий Кукин. Старый сказочник

17. Евгений Клячкин. Валаам

18. Валентин Вихорев. Я бы сказал тебе много хорошего

19. Александр Генкин. Прорезала вышка по небу лучём

20. Борис Алмазов. Табун

21. Валентин Глазанов. И снова уходит поезд

22. Борис Полоскин. Что делать с печалью?

23. Владимир Туриянский. Откуда начинается река

24. Вадим Егоров. Друзья уходят как-то невзначай

25. Леонид Семаков. Посоловело осеннее небо

26. Александр Розенбаум. Зимний пейзаж

27. Владимир Бережков. Саврасов. "Грачи прилетели"

28. Игорь Михалев. Станция "Увы!"

29. Арон Крупп. Осенняя песня

30. Михаил Трегер. Молодёжи шестидесятых

31. Виктор Соколов. Я снова еду к холодам

Архивные записи клуба "Восток" 1960—1980 гг.
Записи Ленинградской студии грамзаписи 1987 г.

Ленинград. Мелодия, 1987 год