Диск 1

1. Фанфары (Р. Паулс)

2. Счастье выбрало нас (Л. Квинт - Л. Западинская)

3. Голос гор (Х. Вайкмаа - М. Троcc) - Каре Каукс (Таллин)

4. Чистые пруды (Д. Тухманов - Л. Фадеев) - Олег Бархатов (Красноярск)

5. Я забуду (И. Стецюк - Н. Бровченко) - Лариса Конощук (Ровно)

6. Музыкант (И. Калныньш - Б. Окуджава) - Угис Розе (Рига)

7. Серебряный блюз (В. Смирнов - А. Дробот) - Надежда Рябова (Владивосток)

8. Старые буги-вуги (Г. Абарюс - Г. Здебскис, русский текст Д. Булыбенко) - Жильвинас Бубялис (Вильнюс)

Диск 2

9. Баллада (И. Калныньш - Б. Окуджава)

10. Праздничный день (музыка и слова И. Калныньша) - Ольга Раецкая (Рига)

11. Кольцо твоих рук (Г. Мачарашвили - И. Лазаревский) - Мераб Сепашвили (Тбилиси)

12. Вишни в цвету (Р. Амирханян - Л. Дурян) - Сатеник Тоноян (Ереван)

13. Этюд художника (В. Каримов - А. Морев) - Валерий Каримов (Челябинск)

14. Размолвка (Б. Журавлев - Л. Дербенев) - Ольга Арефьева (Свердловск)

15. От неба до земли (П. Пихлал - Ю. Сютт) - Прийт Пихлал (Таллин)

16. Портрет (М. Окс - Х. И. де ла Крус, перевод И. Чижеговой) - Анжела Бучко (Кишинев)

17. Прощание с Юрмалой (Р. Паулс - Н. Бельскис)

Запись из концертного зала "Дзинтари", июль 1987 года

Москва. Мелодия, 1987 год