Сторона 1

1. Кавалергарды (из к/ф "Звезда пленительного счастья") (И. Шварц - Б. Окуджава)

2. Песня из к/ф "Миллион в брачной корзине" (И. Катаев - Г. Соколова)

3. Мне сказала Марья Александровна (музыка и слова Л. Ивановой)

4. Ты моя половинка (музыка и слова Л. Ивановой)

5. Я выйду на бульвар (В. Илюшин - Л. Иванова)

6. Романс из к/ф "О бедном гусаре замолвите слово" (А. Петров - П. Вяземский)

7. Любовь, в её объятьях (из к/ф "Путешествие месье Перюшона") (Д. Тухманов - Ю. Ряшенцев)

Сторона 2

8. Маски (музыка и слова В. Высоцкого)

9. Свой остров (музыка и слова В. Высоцкого)

10. Уехал милый (М. Зив - Л. Иванова)

11. Из строя шаг вперед (Э. Богушевский - С. Малоземов)

12. А может, неправ я, ребята (В. Махлянкин - Г. Рудяков)

13. Стоножка (В. Илюшин - Б. Заходер)

14. Сказочка (В. Илюшин - Б. Заходер)

Валентин Никулин (1, 2, 4, 11, 12)
Людмила Иванова (3-5)
Валентин Гафт (6, 7)
Игорь Кваша (8, 9)
Лилия Толмачева (10)
Марина Захова (13, 14)

Запись 1986 года
Ленинград. Мелодия, 1987 год.