Сторона 1.
Арапов Б. Эскиз.
Тищенко Б. Я и мама / слова О. Дриза, перевод Г. Сапгира.
Петров А. Дождь / слова Дж. Родари, перевод Я. Акима.
Баневич С. На тихой дудочке любви / слова Т. Калининой.
Дешевов В. Рельсы.
Воронина Т. Нет покоя / слова М. Басё, перевод В. Марковой.
Салманов В. Прелюдия / слова Ф. Гарсия Лорки, перевод А. Гелескула.
Окунев Г. Ночь / слова М. Цветаевой.
Белов Г. О любви / слова О. Берггольц.
Сторона 2.
Слонимский С. Канатная плясунья / слова А. Ахматовой.
Гольц Б. Прелюдия ми минор.
Гаврилин В. Любовь останется / слова Б. Гершта.
Евлахов О. Мелодия.
Щербачев В. Я сегодня не помню, что было вчера / слова А. Блока.
Животов А. И жалко мне / слова Н. Горской.
Банщиков Г. А потом / слова Ф. Гарсиа Лорки, перевод В. Бурича.