Сторона 1

1. НЕРВЫ, НЕРВЫ, НЕРВЫ... (М. Рябинин) — 3.50

2. ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ (Л. Фадеев) — 4.15

3. ЧИСТЫЕ ПРУДЫ (Л. Фадеев) — 6.00

4. НО ВСЕ-ТАКИ ЛЕТО! (В. Харитонов) — 4.33

Сторона 2

5. ЭКСТРАСЕНС (С. Осиашвили) — 4.07

6. ПРОЩАЛЬНЫЙ ДЕНЬ (А. Саед-Шах) — 4.48

7. СТАРОЕ ЗЕРКАЛО (С. Осиашвили) — 5.12

8. ТЕМНАЯ ЛОШАДКА (Л. Рубальская) — 4.18

Ирина Аллегрова, вокал (1, 2, 4—8)
Игорь Тальков, вокал (1, 3, 4, 6, 8)
Илья Гольдфарб, клавишные
Михаил Палей, клавишные
Александр Левич, гитара
Владимир Дубовицкий, бас-гитара
Дмитрий Матюхин, ударные
Валерий Кацнельсон, саксофон

Запись 1987 года