Сторона 1
1. Речитатив и ария Галицкого из 1 к. оперы А. Бородина "Князь Игорь"
2. Ария Короля Филиппа из оперы Дж. Верди "Дон Карлос"
3. Ария Мефисофеля из оперы А. Бойто "Мефистофель"
4. Песня варяжского гостя из оперы Н. Римского-Корсакова "Садко"
Сторона 2
5. Рондо Мефистофеля из 1 к. оперы Ш. Гуно "Фауст"
6. Ария Кончака из оперы А. Бородина "Князь Игорь"
7. Кавантина и ария Да Сильва из оперы Дж. Верди "Эрнани"
София. Балкантон