Сторона 1

1. Ария хана Кончака из оперы Бородина "Князь Игорь"

2. Ария Зарастро из оперы Моцарта "Волшебная флейта"

3. Здравица Фальстафа из оперы Николаи "Виндзорские проказницы"

4. Странник (Шуберт - Любек)

5. Любовное удовольствие (Мартини)

Сторона 2

6. Песня о блохе (Мусоргский - Гете)

7. Семинарист (Мусоргский)

8. Четыре ветра (рус. нар. песня в обр. Шишова)

9. Умереть хочеться, матушка (Димитров - слова народные)

Три песни (Владигеров - слова народные)

10. Вьеться лес

11. Минчо Минке подмигивает

12. Пошла девушка по-воду

София. Балкантон