Сторона 1

1. Красный сарафан (обработка В. Шуякова)

2. Степь да степь (обработка В. Городовской)

3. Плясовые наигрыши (А. Цыганков)

4. Концертная фантазия на две русские песни

(Из за острова на стрежень, Вдоль да по речке (В. Городовская))

5. Не корите меня, не бpаните (обработка А. Шалова)

Сторона 2

6. Вниз по Волге реке. Барыня (обработка В. Шуякова)

7. Русская зима, музыкальная картинка (В. Городовская)

8. Русский вальс (В. Городовская)

9. Ах, Настасья (обработка В. Калинского)

10. Калинка (обработка В. Городовской)