Сторона 1
1. Лунное кино (А. Маркевич) - 5:14
2. Если ты помнишь (А. Маркевич) - 6:20
3. Капитан (А. Маркевич, Ю. Чернавский) - 4:00
4. Фараон (А. Маркевич) - 4:00
Сторона 2
5. Дорога к дому (Г. Кантор) - 4:54
6. Фотограф (Л. Дербенев) - из к/ф "Выше радуги" - 3:34
7. Трехголовый дракон (Л. Дербенев) - из к/ф "Сезон чудес" - 3:34
8. Я друга жду (А. Вознесенский) - из к/ф "Витражных дел мастер" - 3:53
9. Только раз (Л. Дербенев) - из к/ф "Выше радуги" - 3:48
Ю. Чернавский, синтезаторы, компьютеры, семплеры, саксофон (2, 5, 6, 9) Р. Ксемеридев, синтезаторы Ю. Китаев, перкашн В. Голутвин, электрогитара (2-4, 6, 8), акустическая гитара (5) В. Пресняков, В. Вради, В. Савельева, вокал Запись 1986 года