Сторона 1

1. Лунное кино (А. Маркевич) - 5:14

2. Если ты помнишь (А. Маркевич) - 6:20

3. Капитан (А. Маркевич, Ю. Чернавский) - 4:00

4. Фараон (А. Маркевич) - 4:00

Сторона 2

5. Дорога к дому (Г. Кантор) - 4:54

6. Фотограф (Л. Дербенев) - из к/ф "Выше радуги" - 3:34

7. Трехголовый дракон (Л. Дербенев) - из к/ф "Сезон чудес" - 3:34

8. Я друга жду (А. Вознесенский) - из к/ф "Витражных дел мастер" - 3:53

9. Только раз (Л. Дербенев) - из к/ф "Выше радуги" - 3:48

Ю. Чернавский, синтезаторы, компьютеры, семплеры, саксофон (2, 5, 6, 9)
Р. Ксемеридев, синтезаторы
Ю. Китаев, перкашн
В. Голутвин, электрогитара (2-4, 6, 8), акустическая гитара (5)
В. Пресняков, В. Вради, В. Савельева, вокал

Запись 1986 года