Сторона 1
1. Уходишь ты, из к/ф «Одна радость» (А. Варламов — П. Герман);
2. Сердце любимой (Д. Ашкенази — В. Масс);
3. Маленькое счастье (Ю. Петербургский — П. Бернадский);
4. Грезы, старинный романс (авторы неизвестны);
5. Лирический вальс из оперетты «Морской узел» (Е. Жарковский —В. Винников и В. Крахт);
6. На перепутье, старинный романс (авторы неизвестны);
7. Пой, цыган (Б. Фомин — Б. Тимофеев).
Сторона 2
8. Счастливый путь (М. Табачников — М. Червинский);
9. Синий платочек (Ю. Петербургский — Я. Галицкий);
10. Ночь светла (М. Шишкин — М. Языков);
11. Капризная, упрямая (авторы неизвестны);
12. Бирюзовые колечки, таборная песня;
13. Улыбнись (обработка Донаса — П. Герман);
14. Простые слова (Б. Фомин — И. Финк).
Записи 1930-х - 1940-х гг.