Сторона 1

1. Не падай духом (В. Гаина - В. Сауткин) - Рок-группа "Круиз"

2. Дрянная девчонка (И. Матвеенко - Н. Олев) - Ансамбль "Здравствуй, песня"

3. Цунами (С. Сарычев - И. Шаферан) - С. Сарычев

4. Долина грёз (И. Кезля) - дуэт электронной музыки: И. Кезля, А. Моргунов

Сторона 2

5. Чудак (Ансамбль "ЭВМ" - С. Мекшин)

6. Зима (Ю. Лоза) - Группа "Зодчие"

7. Гроза (В. Шаповалов) - В. Шаповалов

8. Жёлтые ботинки (Е. Хавтан - Ж. Агузарова) - Ансамбль "Браво"

9. Вдохновение (И. Кезля) - дуэт электронной музыки: И. Кезля, А. Моргунов

Запись из концертного зала Центрального Дома туриста 1986 г.
Рига, 1987. Мелодия