Сторона 1

1. СТРАНА УЛЫБОК (Ф. Легар) — 2:55

2. ГРЕЗЫ ЛЮБВИ |Ф. Лист) — 2:33

3. РОМАНС (П. Чайковский) — 3:22

4. ПАРАФРАЗА (К. Сен-Санс) — 2:59

5. ПОЭМА (3. Фибих) — 2:49

6. НОКТЮРН |Ф. Шопен) — 2:45

7. ТАНЕЦ (П. Чайковский) — 2.50

Сторона 2

8. ГОЛУБАЯ РАПСОДИЯ (Дж. Гершвин) - 2:56

9. ФАНТАЗИЯ (Ф. Шопен) — 2:18

10. СЕРЕНАДА |Ф. Шуберт) — 2:31

11. ЛУННАЯ СЕРЕНАДА (Г. Миллер) — 2:46

12. КАК ТЫ ВЫГЛЯДИШЬ СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ (Дж. Керн) — 3:09

13. БОЛЬШОЕ СПАСИБО (Б. Кемпферт) - 2:34

14. ХЕЛЛО, ДОЛЛИ (Дж. Херман) — 2:46

Обработки X. Смита (1), Р. Конниффа (2—14)

Записи 1950-1960 гг.