Сторона 1
1. Песня машиниста (К. Листов - Т. Волошин) (6910-1938 г.) Илья Залевский - 2.15
2. Воспоминание (Е. Петунин - Р. Брансбург) (9302-1939 г.) - 2.56
3. Встреча (обр. А. Цфасмана - А. Коваленков) (9301-1939 г.) Павел Михайлов - 2.37
4. Катюша (М. Блантер - М. Исаковский) (8367-1939г.) Валентина Батищева - 2.36
5. Весенний вальс (М. Блантер - Я. Блантер) (8370-1939 г.) Георгий Виноградов - 2.47
6. Гитара (А. Титов- М. Волжанин) (8914-1939 г.) - 2.57
Сторона 2
7. Чайка (Ю. Милютин - В. Лебедев-Кумач) (8912-1939 г.) Александра Тимошаева - 2.25
8. Всё твоё (С. Тартаковский - Н. Южный) (8840-1939 г.) Клавдия Новикова - 3.00
9. Мчатся санки (Я. Хаскин - Я. Родионов) (10287-1940 г.) Михаил Михайлов - 2.33
10. Помню (А. Цфасман - А. Лугин) (9297-1939 г.) Антонина Клещёва - 2.50
11. Рамона (М. Уэйтин - Б. Тимофеев) (10247-1940 г.) Казимир Малахов - 2.45
12. Песня парашютистки (З. Левина - Т. Спендирова) (5539-1937 г.) - 2.50
13. Толстяк (К. Листов - В. Гранов) - 2.20
14. Снова пою (музыка и слова В. Семёнова) (5795-1937 г.) Вадим Козин - 3.09