Сторона 1

1. Семь эпизодов (А. Я. Эшпай) —10:05

2. Не вспоминай (А. Я. Эшпай — А. А. Эшпай) — 4:19

3. Новогодняя песня (А. Я. Эшпай — А. А. Эшпай) — 4:39

Сторона 2

4. Прелюд (А. Я. Эшпай) — 4:38

5. Звана (А. Я. Эшпай) — 7:03

6. Возврата нет (А. Я. Эшпай) — 8:02

Аранжировки: В. Карпинского (1-3), Д. Атовмяна (4), B. Долгова (5), Н. Левиновского (6)

Ансамбль «Метроном» под управлением М. Якона (1-3)
Оркестр под управлением Д. Атовмяна (4)
Оркестр под управлением О. Лундстрема (5)
Ансамбль «Аллегро» под управлением Н. Левиновского (6)

А. Фишер, труба (5)
С. Гурбелошвили, саксофон (4, 6)
Н. Левиновский, фортепиано (6)
A. Бурмистрова, вокал (2, 3)

Записи 1985, 1986 гг.