Сторона 1

1. НОЧИ БЕЗУМНЫЕ (слова А. Апухтина) - Н. ОБУХОВА и И. КОЗЛОВСКИЙ

2. ДРЕМЛЮТ ЧИНАРЫ

3. БЕЛЫЕ, БЛЕДНЫЕ (Л. Денца)

4. ГАВАНСКАЯ ПЕСНЯ (Л. Грэг)

5. Я ПОМНЮ ВАЛЬСА ЗВУК ПРЕЛЕСТНЫЙ (музыка и слова Н. Листова)

6. ТИГРЕНОК (МЕСЯЦ ПЛЫВЕТ) (К. Шиловский)

7. СЕРДЦЕ КОРДОВЫ (М. Левин)

8. КАРМЕЛА (Э. Куртис) - на итальянском языке

Сторона 2

9. ДРЕМЛЮТ ПЛАКУЧИЕ ИВЫ

10. СЛУШАЙТЕ, ЕСЛИ ХОТИТЕ

11. Я ВНОВЬ ПРЕД ТОБОЮ

12. КАЛИТКА (А. Обухов — А. Будищев)

13. ЗВЕЗДЫ НА НЕБЕ (Б. Борисов — Е. Дитерихс)

14. МЫ ВЫШЛИ В САД (М. Толстой — А. Толстая)

15. ТИХО ВСЕ (обработка и слова Т. Толстой)

16. ТАНГО «ГРЕЗЫ ЛЮБВИ» (слова Мадлен Буше) - на французском языке

М. САХАРОВ, фортепиано
Гитары, инструментальный ансамбль

Архивные записи 1930-1940-х гг.

Ленинград, 1985. Мелодия