Сторона 1

1. Что, где, когда (А. Новиков)

2. За рекой (И. Саруханов)

3. Парень с гитарой (М. Танич)

4. Мотылёк (И. Саруханов)

5. Листопад (И. Шаферан)

Сторона 2

6. Тик-так (И. Кохановский)

7. Любовь (И. Шаферан)

8. Ящики почтовые (М. Танич)

9. Вчерашний день (И. Кохановский)

10. Если нам по пути (И. Кохановский)

Музыка, аккустическая гитара, гитара соло, вокал И. Саруханова
Запись 1986 г.
Москва, 1987. Мелодия