Диск 1

1. Петрушечники. сценка (Е. Сперанский)

2. Петрушечники. Сергей Образцов рассказывает о себе

3. Сергей Образцов рассказывает о себе

4. Минуточка (муз. и сл. А. Вертинского)

5. Сергей Образцов рассказывает о себе

6. По щучьему велению, фрагмент (пьеса Е. Тараховской, муз. В. Кочетова)

7. Сергей Образцов рассказывает

8. 38 попугаев, фрагмент (пьеса Г. Остера, муз. A. Макаревича, А. Кутикова, П. Подгоецкого)

9. С куклой

10. Сергей Образцов рассказывает

11. Сказка о царе Салтане, фрагмент (А. С. Пушкин, муз. И. Шахова)

Диск 2

12. Сергей Образцов рассказывает

Говорит и показывает ГАЦТК, фрагмент (пьеса Р. Алдониой, Ф. Раншанова, А. Шайхета)

13. а) Что слышно о музыке

14. б) Советы кулинарам

15. Налей бокал (старинный романс)

16. Сергей Образцов рассказывает

17. Заяц во хмелю, басня (С. Михалков)

18. Сергей Образцов рассказывает

19. Мы сидели с тобой, романс (П. Чайковский - Д. Ратгауз)

20. И-ГО-ГО , фрагмент (пьеса Е. Сперанского, муз. Л. Солина)

21. Руки, басня (С. Михалков)

Москва. Мелодия, 1987