Сторона 1
1. Этот вечер (И. Николаев - Л. Козлова)
2. Кони (А. Соловьев - Е. Штангаи)
3. На Фонтанке (муз. и сл. С. Касторского)
4. Учитель (Ю. Цветков - В. Федоров)
Сторона 2
5. Некого винить (С. Касторский - Б. Гершт)
6. Дети земли (А. Морозов - Н. Денисов)
7. Облака (И. Олейников, Е. Ростовский - Н. Дуксин)
8. Бал (С. Краевский - А. Осецка) на польском языке
Ленинград, 1986. Мелодия