Сторона 1
1. Беседка (музыка и слова М.Блантера) (3916-1936 г.)
2. Молодость (М.Блантер-Ю.Данцигер,Д.Довлев) (4245-1936 г.)
3. Друзья (М.Блантер-В.Агатов,М.Волжанин) (7204-1938 г.)
4. Русская плясовая (В.Кнушевицкий) (8008-1939 г.)
5. Украинская рапсодия (В.Кнушевицкий) (8010-1939 г.)
6. Еврейская рапсодия (В.Кнушевицкий) (8011-1939 г.)
7. Наша песня (М.Блантер-В.Гранов, Н.Лабковский)(8368-1939 г.)
Сторона 2
8. Укротитель змей (М.Повелл) (8913-1939 г.)
9. Далекий путь (М.Петренко-А.Волков) (9041-1939 г.)
10. Тихий вечер (А.Ашкенази-Н.Валенский) (9048-1939 г.)
11. Тайга золотая (А.Пушков-А.Прокофьев) (9759-1939 г)
12. Вальс-каприс (А.Волков) (9556-1939 г.)
13. Уголок (С. Штейман, обработка В. Махлина и В. Кнушевицкого - В. Мазуркевич) (19216-1940 г.)
14. Дождик (А.Цфасман-П.Бурыкин) (656-1940 г.)