Сторона 1

1. Тико-тико (3. Абреу, обработка И. Кантюкова) — 2.36

2. Ласковый дождь (Л. Бонфа, обработка В. Садыхова) - 3.30

3. Танцуем самбу (А. К. Жобим, обработка В. Садыхова) — 3.53

4. Размышление (А. К. Жобим, обработка С. Гурбелошвили) — 3.10

5. Голубка (С. Ирадьер, обработка Б. Фрумкина) — 3.43

Сторона 2

6. Besame mucho (К. Веласкес, обработка Б. Фрумкина) — 4.41

7. Волна (А. К. Жобим, обработка И. Кантюкова) — 6.05

8. Попурри на латиноамериканские темы (Б. Фрумкин) — 7.16

Борис Фрумкин, ф-но (1, 5, 8), мелодика (7), синтезатор, конго, перкуссия
Владимир Избойников, труба
Виктор Гусейнов, труба (3)
Радамес Шакаров, труба
Анатолий Куликов, тромбон
Константин Бахолдин, тромбон
Леонтий Черняк, бас-тромбон
Сергей Гурбелошвили, сопрано-саксофон (4), тенор-саксофон (2)
Вагиф Садыхов, ф-но (6), электропиано
Александр Бухгольц, гитара (7)
Игорь Кантюков, бас-гитара
Александр Симоновский, ударные
Анатолий Бортник, гитара (1, 3)

Запись 1985 года