Художественный руководитель Михаил Финберг
Сторона 1
1. Юмореска (Е. Глебов)
2. Ночной оркестр (И. Лученок)
3. Летняя гроза (Е. Глебов)
4. Воспоминание (И. Лученок)
Сторона 2
5. Облака надежды (Е. Глебов)
6. Ночной дилижанс (Е. Глебов)
7. Миниатюра для трубы (И. Лученок)
8. Улыбка (Е. Глебов)
Солисты: A. Азаренок, саксофон-тенор (4, 5) B. Молчанов, гитара (5) Р. Киблярис, саксофон-альт (6) В. Щерица, труба (2, 6-8) А. Гилевич, ф-но (2-4, 8) Записи Белорусского радио 1984 г. Ленинград, 1986 г. Мелодия