Сторона 1

1. Горькие яблоки (Д. Тухманов - А. Поперечный)

2. Конь мой, конь (И. Николаев - И. Шаферан)

3. Кабаре из к/ф "Испанский вариант" (Р. Паулс - Н. Денисов)

4. Сеньорита Грайция (П. Теодорович - В. Дагуров)

Сторона 2

5. Продавец цветов (Ю. Варум, В. Леонтьев - С. Осиашвили)

6. Мои друзья (Л. Квинт - Н. денисов)

7. Двое под дождем (В. Быстряков - Н. Олев)

8. По лестнице (В. Быстряков - Ю. Рыбчинский)

Запись 1985 года
Москва. Мелодия, 1986 года.