Сторона 1
1. Перевал (М. Табачников - А. Никифоров) - Л. Утесов
2. Клен ты мой опавший (музыка народная - С. Есенин) - Г. Великанова
3. Синяя вечность (М. Магомаев - Г. Козовский) - М. Магомаев
4. Колечко обручальное (Ю. Чичков - Л. Завальнюк) - И. Бржевская
5. По теории вероятности (В. Шаинский - Ю. Энтин) - В. Мулерман
6. Если это любовь (А. Колкер - К. Рыжов) - М. Пахоменко
7. Когда разлюбишь ты (Э. Колмановский - И. Гофф) - М. Бернес
Сторона 2
8. Немножко о себе (Е. Жарковский - Д. Седых) - К. Шульженко
9. Последняя электричка (Д. Тухманов - М. Ножкин) - В. Макаров
10. Доверчивая песня (А. Островский - Л. Ошанин) - М. Кристалинская
11. Письмо (А. Бабаджанян - Р. Рождественский) - И. Кобзон
12. Наш сосед (музыка и слова Б. Потемкин) - Э. Пьеха
13. А я всю жизнь искал тебя (Я. Френкель - В. Харитонов) - Ю. Гуляев
14. Почему? (Б. Рычков - В. Орлов) - Г. Чохели
Москва. Мелодия, 1968 год.