Сторона 1
1. Спят курганы темные из к-ф "Большая жизнь" (Б. Ласкин) исп. Ю. Богатиков - 2:25
2. Лизавета из к-ф "Александр Пархоменко" (Е. Долматовский) исп. Ю. Богатиков - 2:10
3. Песня Исидоры из к-ф "Всадник без головы" (А. Богословский) исп. В. Толкунова - 1:44
4. Бывают в жизни дни из к-ф "День за ночь" (М. Танич) исп. Л. Лещенко - 2:03
5. Не улетай из к-ф "Леон Гаррос ищет друга" (С. Агранович) исп. М. Лукач - 2:39
6. Три года ты мне снилась из к-ф "Большая жизнь" (А. Фатьянов) исп. М. Магомаев - 4:07
7. Шаланды из к-ф "Два бойца" (В. Агатов) исп. М. Магомаев - 3:23
Сторона 2
8. Любимый город из к-ф "Истребители" (Е. Долматовский) исп. М. Бернес - 2:25
9. Темная ночь из к-ф "Два бойца" (В. Агатов) исп. М. Бернес - 3:28
10. Песня Рощина из к-ф "Разные судьбы" (Н. Доризо) исп. М. Бернес - 3:36
11. Берега из к-ф "Берега" (М. Танич) исп. Вокальный квартет "Улыбка" - 1:30
12. Ау из к-ф "Берега" (М. Танич) исп. В. Золотухин - 2:31
13. Песнка Дженни из к-ф "Остров сокровищ" (В. Лебедев-Кумач) исп. Р. Глушкова - 3:07