Сторона 1

1. ЛЕСНАЯ СКАЗКА —4:17

2. ПОСВЯЩЕНИЕ — 4:42

3. ЦЫГАНСКИЙ ВАЛЬС — 6:33

4. АМУРСКИЕ ВОЛНЫ —4:16

Сторона 2

5. ГРЕЗЫ — 4:35

6. ЗИМНЕЕ УТРО — 4:27

7. ОБОРВАННЫЕ СТРУНЫ — 4:27

8. ГРУСТЬ — 3:25

9. НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ — 4:02

Обработки: Н. Некрасова (1), М. Лапидоса (2), В. Шуякова (3, 4), А. Балашова (5 — 7), Н. Некрасова (8), И. Скосырева (9)
Академический оркестр русских народных инструментов ЦТ и ВР
Дирижер Николай некрасов

Запись 1984 года (цифровая)