Сторона 1
1. Осень (В. Козин - Е. Белоггорская и В. Козин) - 3:02
2. Мой костер (Ф. Садовский - Я. Полонский) - 2:50
3. Жалобно стонет (Д. Михайлов - А. Пугачев) - 2:55
4. Смейся, смейся громче всех (обработка В. Козина - Я. Ядов) - 3:02
5. Нищая (А. Алябьев- П. Беранже, перевод Д. Ленского) - 3:00
6. Прощай, мой табор (Б. Прозоровский - В. Маковский) - 2:45
7. Любушка (В. Козин - Я. Ядов) - 2:37
8. Снился мне сад (Б. Борисов - Е. Дидерихс) - 2:21
Сторона 2
9. Газовая косынка (Б. Прозоровский - М. Козырев) - 2:15
10. Всегда и везде за тобою (музыка и слова С. Герделя) - 2:50
11. Я люблю вас так безумн (Я. Пригожий, обработка В. Козиной-Ильинской - Ю. Адамович) - 2:35
12. Дружба (В. Сидоров - А. Шмульян) - 2:35
13. Калитка (А. Обухов - А. Будищев) - 2:20
14. Восемнадцать и девятнадцать (Д, Ашкенази - В. Масс) - 2:15
15. Маша (В. Сидоров - В. Козин, Е. Иванова) - 2:34
Реставрация с пластинок 1937-1940 годов