Сторона 1

1. СЫН СТАРОГО МАСТЕРА — 6:46

2. БЛЮЗ И СЕМЬ ГНОМОВ — 4:28

3. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ — 6:38

Игорь Назарук, фортепиано

Сторона 2

4. И ПРОБУДИЛСЯ ЛЕС — 22:45

Игорь Назарук, клавишные
СЕРГЕЙ ГУРБЕЛОШВИЛИ, тенор-саксофон, сопрано-саксофон
МИХАИЛ КОЧЕТКОВ, акустическая гитара
АЛЕКСЕЙ ИСПЛАТОВСКИЙ, электробас
АНДРЕЙ ЧЕРНЫШЕВ, барабаны, видовые ударные
Духовая группа и струнный ансамбль симфонического оркестра Госкино СССР

Запись 1985 г.