Сторона 1
1. Два мальчика на длинном берегу - 2.57
2. Тёплые звёзды - 4.15
3. Дожди и холода - 2.51
4. Обращение к друзьям - 3.02
5. Господа офицеры, из к/ф "Трактир на Пятницкой" - 3.20
6. Погоня. Преследуемые олени.
7. Погоня. Преследователи волки.
Сторона 2
8. Горы и глубина - 3.17
9. Уважаемая совесть - 3.44
10. Стремись в заоблачные выси - 3.18
11. Там, где сердце - 4.03
12. Ожидание - 2.52
13. Две женщины - 2.53
Александр Дольский, пение, гитара