Сторона 1

А. Гурилев

1. Колокольчик (И. Макаров)

2. К фонтану Бахчисарайского дворца (А. Пушкин)

М. Глинка

3. К Молли (Н. Кукольник)

4. О милая дева (подражание А. Мицкевичу)

А. Даргомыжский

5. Что в имени тебе моем (А. Пушкин)

6. Я умер от счастья (из Л. Уланда)

Н. Римский-Корсаков

7. Как небеса твой взор блистает, соч. 7 №4 (М. Лермонтов)

8. Люблю тебя, месяц, соч. 43 №1 (А. Майков)

С. Рахманинов

9. Ночью в саду у меня, соч. 38 №1 (А. Блок из А. Исаакяна)

Сторона 2

С. Танеев

10. Ароматной весенней порою, соч. 17 №7 (Н. Щербина)

11. Венеция ночью, баркарола, соч. 9 №1 (А. Фет)

12. Серенада, соч. 9 №2 (А. Курсинский)

13. Маска, соч. 34 №3 (Я. Полонский)

Н. Черепнин

14. Озеро в Царском селе, соч. 16 №3 (Ф. Тютчев)

15. Последняя любовь, соч. 16 №2 (Ф. Тютчев)

16. Сумерки, соч. 16 №4 (Ф. Тютчев)

Анатолий Александров, мандолина (11, 12),
Давид Галкин, фортепиано
Записи 1947 (9), 1948 (1, 7, 10-12, 16), 1949 (13-15), 1950 (8), 1951 (4), 1952 (2, 3, 5, 6) годов