1. Там вдали за рекой (слова Н. Кооля) - 4:46

Государственный академический русский хор СССР
Художественный руководитель А. Свешников

2. Тачанка (К. Листов - М. Рудерман) - 2:25

Краснознаменный ансамбль
Худложественный руководитель Б. Александров

3. Каховка (И. Дунаевский - М. Светлов) - 2:16

А. Эйзен
Эстрадный оркестр Всесоюзного радио
Дирижер В. Кнушевицкий

4. Прощание (Дан приказ: Ему на Запад) (Дм и Дан. Покрассы - М. Исаковский) - 2:45

И. Шмелев. Оркестр

5. Тучи над городом встали (музыка и слова П. Арманда) - 1:55

М. Бернес. Дуэт баянистов: А. Шалаев, Н. Крылов

6. Отъезд партизан (А. Г. Новиков - Я. Шведов) - 4:07

С. Лемешев
Эстрадный оркестр Всесоюзного радио
Дирижер В. Кнушевицкий

7. В путь-дорожку дальнюю (М. Блантер - С. Островой) - 2:35

Е. Семенкина, А. Фролова
Женская группа хора русской песни Всесоюзного радио
Художественный руководитель Н. Кутузов
Трио баянистов: А. Графов, В. Григорьев, А. Гаценко

8. Вдоль деревни (В. Захаров - М. Исаковский) - 1:59

Хор им. Пятницкого
Художественный руководитель В. Захаров и П. Казьмин
Запевает К. Коток

9. И кто его знает (В. Захаров - М. Исаковский) - 3:31

Женская группа хора им. Пятницкого
Запевают: А. Прокошина и В. Клоднина

10. Будьте здоровы (И. Любан- А. Русак, перевод М. Исаковский) - 2:48

Хор им. Пятниукого
Квинтет баянистов

11. То не тучи - грозовые облака (Дм и Дан. Покрассы - А. Сурков) - 3:15

Л. Утесов

12. Любимый город (Н. Богословский - Е. Долматовский) - 2:25

М. Бернес. Н. Богословский, фортепиано

13. Как у дуба старого (С. Кац - А. Софронов) - 2:58

Краснознаменный ансамбль
Художественный руководитель Б. Александров

Записи 1960-1970-х годов